發(fā)布時(shí)間：2024/3/3 11:22:36
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根據TrendForce集邦咨詢(xún)最新報告《2024全球LED照明市場(chǎng)分析-1H24》分析指出，多重因素導致2023年照明市場(chǎng)需求沒(méi)有迎來(lái)預期中的反彈，TrendForce再次下修2023年LED照明產(chǎn)值至585億美金，同比減少5%。
展望2024年，將會(huì )有57.88億只LED光源及燈具陸續達到使用壽命的極限而退役，從而帶來(lái)相當可觀(guān)的二次替換的需求，令LED照明市場(chǎng)有望從頹勢中逆轉。TrendForce集邦咨詢(xún)預估2024年全球LED照明市場(chǎng)規模成長(cháng)4%至609億美金。
LED農業(yè)照明市場(chǎng)
一方面是短期產(chǎn)業(yè)困境抑制了植物工廠(chǎng)的投資意愿，上游燈具廠(chǎng)商也改變了激進(jìn)的擴產(chǎn)計劃，甚至開(kāi)始出賣(mài)植物照明設備資產(chǎn)，整體氣氛變得保守，這無(wú)疑會(huì )令LED植物照明的滲透進(jìn)程變得比預期慢；
另一方面，隨著(zhù)中國廠(chǎng)商的勢力開(kāi)始滲透進(jìn)入植物照明的中上游供應鏈，構成植物照明供應鏈關(guān)鍵壁壘的光配方知識變得普及化，這強化了產(chǎn)業(yè)鏈內部競爭，導致價(jià)格下跌趨勢加快，然而植物照明的終端需求的價(jià)格需求彈性遠不如通用照明那么高，因此很難通過(guò)降價(jià)刺激出需求的明顯增長(cháng)，價(jià)格的下降會(huì )導致這個(gè)產(chǎn)業(yè)的預期產(chǎn)值短暫下降。
各國政府對本土食品安全的考慮，加大政策扶持力度推動(dòng)智慧農業(yè)發(fā)展，例如以色列、迪拜以及北非持續投入垂直農場(chǎng)；2023年中國進(jìn)口糧食1.6億噸，同比增長(cháng)11.7%，中國政府未來(lái)五年將加大農業(yè)投入，利好農業(yè)照明市場(chǎng)。
其次，城鎮化進(jìn)程加快，人均耕地面積減少，人口老齡化嚴重，新生兒數量驟減等社會(huì )顯著(zhù)問(wèn)題倒逼農業(yè)技術(shù)的突破與發(fā)展，2024年農業(yè)照明產(chǎn)業(yè)將結合AI、傳感器、無(wú)人機等技術(shù)，共同推動(dòng)智能化農業(yè)進(jìn)一步成熟。2025年部分地區將實(shí)現大面積智慧農業(yè)協(xié)助監測管理，植物照明、畜牧照明、養殖照明、漁業(yè)照明、微藻生長(cháng)等農業(yè)照明市場(chǎng)將迎來(lái)新機遇。
LED農業(yè)照明技術(shù)不僅可以提高質(zhì)量、生長(cháng)速度等，還可以預防病蟲(chóng)害提高產(chǎn)量。隨著(zhù)生活水平的提高，人類(lèi)追求更高水平的精神與物質(zhì)享受，口味多樣的食物、高技術(shù)、高透明培育過(guò)程等特點(diǎn)造就未來(lái)農業(yè)照明的細分市場(chǎng)。
照明企業(yè)營(yíng)收與發(fā)展策略
根據TrendForce集邦咨詢(xún)統計數據顯示，2023年全球照明營(yíng)收排名前五名的照明廠(chǎng)商依次是Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE vs. MLS Lighting和Zumtobel。2023年照明市場(chǎng)需求疲弱，前20大廠(chǎng)商照明總營(yíng)收下降4.5%，中國照明廠(chǎng)商出口情況不如往年，2023年皆著(zhù)重布局本土市場(chǎng)。
從新品推出特點(diǎn)來(lái)看，智慧調光調色與高效節能為大部分歐美廠(chǎng)商主要著(zhù)力點(diǎn)。無(wú)主燈家居照明市場(chǎng)概念的推廣使得大部分廠(chǎng)商積極推出更高質(zhì)量的筒燈、射燈、燈帶等產(chǎn)品。
從盈利能力角度看，2023年能源緊缺、供應鏈問(wèn)題頻發(fā)、庫存高企等原因，利潤壓縮清庫存是照明企業(yè)2023年的主要課題。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，產(chǎn)業(yè)鏈整合是照明大廠(chǎng)未來(lái)3年的主要戰略發(fā)展方向，規模效益是未來(lái)企業(yè)盈利的主要手段，如果企業(yè)沒(méi)有核心科技或知名品牌將被吞并或淘汰。
由于全球經(jīng)濟環(huán)境嚴峻、政治局面不穩定，各國政府收緊建設經(jīng)費，照明企業(yè)2023年在發(fā)達國家的訂單并不理想，但是在發(fā)展中國家的訂單有回暖趨勢。2024年各國政府來(lái)到氣候管理節點(diǎn)，各國政府在LED照明替換市場(chǎng)的預算優(yōu)于往年值得期待。
LED照明封裝市場(chǎng)
與下游成品端制造商相比，照明LED器件在2023年承受了更大的降價(jià)壓力，特別是2021年行業(yè)好轉階段，仍有不少新增的產(chǎn)能投入，到2023年進(jìn)入產(chǎn)能的釋放期。
終端的需求在2023年并沒(méi)有明顯好轉，甚至進(jìn)一步下滑，令照明LED供需失衡的情況進(jìn)一步加重。但從跌幅來(lái)看，2023年跌幅已經(jīng)有所收斂，長(cháng)期無(wú)利可圖的境況令部分廠(chǎng)商萌生退意，國際品牌大廠(chǎng)為減少虧損，也逐漸退出照明LED市場(chǎng)。整體而言，TrendForce集邦咨詢(xún)估計2023年一般照明、建筑照明與農業(yè)照明用LED市場(chǎng)產(chǎn)值下滑至42.36 億美金(-17% YoY)。長(cháng)期來(lái)說(shuō)，2835/3030仍然是比重最大的兩類(lèi)器件，其他品種難以撼動(dòng)其地位。照明LED始終對微型化的需求不高，因此，3014/4014的封裝結構始終不會(huì )成為主流。COB和分立器件之間的競爭始終存在，但是在大部分應用領(lǐng)域仍然是涇渭分明的。
根據TrendForce集邦咨詢(xún)調研，雖然2023年LED商業(yè)照明市場(chǎng)需求回溫，加上農業(yè)(植物 )照明市場(chǎng)需求于3Q23 逐漸回溫。但是受到總體經(jīng)濟持續低迷的影響，低階照明LED產(chǎn)品比重增加。TrendForce集邦咨詢(xún)估計2024年全球照明封裝級（通用照明）市場(chǎng)規?？蛇_36.86億美金。
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